MADRID, 11 de mayo de 2023 – La empresa española TSK hará su debut en la bolsa este miércoles 13 de mayo, tras recibir la aprobación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Este debut se produce con una valoración que podría alcanzar hasta un máximo de 605 millones de euros y dará el toque de campana en Madrid a las 12:00.
Detalles del Debut en Bolsa
TSK, una compañía tecnológica global de ingeniería con especialización en la transición energética, digitalización y manejo de minerales críticos, se estrenará en el Mercado Continuo en las plazas de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia. El rango indicativo de precios se sitúa entre 4,45 y 5,05 euros por acción.
Esto supondrá valorar a la firma asturiana en un rango entre 530 y 582 millones de euros, pudiendo alcanzar entre 553 y 605 millones si se ejerce íntegramente la opción de sobreadjudicación, según el folleto de la oferta aprobado por la CNMV. Se espera conocer el importe final y el tamaño definitivo de la oferta este lunes.
Oferta Pública de Suscripción
Se trata de una oferta pública de suscripción (OPS) de acciones dirigida a inversores institucionales con la que TSK buscará captar aproximadamente 150 millones de euros. Esto implica la emisión de entre 33,7 millones y 29,7 millones de títulos, dependiendo del precio definitivo.
Joaquín García Rico, consejero delegado de TSK, ha declarado: «Desde hace décadas, hemos construido una plataforma de ingeniería y tecnología diferenciada con sólidas capacidades de ejecución, relaciones duraderas con nuestros grupos de interés y un enfoque claro en las tendencias de crecimiento estructural que configuran nuestros mercados: electrificación, digitalización y descarbonización». El directivo califica la salida a bolsa como «un hito importante» para la empresa.
Con este movimiento, la OPS «reforzará su flexibilidad financiera y las relaciones de sus grupos de interés, ampliará su base accionarial y apoyará la siguiente fase de crecimiento de TSK», ha añadido García Rico.
Colaboraciones y Compromisos de Inversores
Banco Santander y CaixaBank actuarán como ‘joint global coordinators’, mientras que Alantra Capital Markets, Banca March y JB Capital Markets serán ‘joint bookrunners’ de la operación. Banca March también ejercerá como asesor financiero de la compañía; Hogan Lovells actuará como asesor legal de TSK, y Garrigues será el asesor legal de las entidades colocadoras.
La compañía ha recibido compromisos vinculantes de inversores «ancla» que representan aproximadamente el 40 % de las acciones de la oferta y el 35 % considerando la opción de sobreadjudicación, entre los que se encuentran Amundi, Amundsen, DNB Asset Management, Global Income SIC, Janus Henderson y ciertos ‘family offices’ españoles.
Recientes Estrenos en la Bolsa Española
Los últimos estrenos en la bolsa española han sido los de Puig e Inmmocemento en 2024; de Cox, HBX y Cirsa en 2025, y el de Arteche en 2026, tras haber pasado esta última de BME Growth al Mercado Continuo.
