Nerifan, una sociedad controlada por el empresario Manuel Lao a través de Nortia Capital Investment Holding, ha realizado la venta de 40.763.153 acciones de Sacyr, lo que representa aproximadamente el 5,12% del capital social de la empresa. La operación se encuentra valorada en 150,8 millones de euros, según lo informado por la compañía este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La venta se llevó a cabo a través de una colocación acelerada destinada a inversores cualificados, con la intervención de Citigroup Global Markets Europe AG (Citi) como coordinador global y colocador único. Las acciones de Sacyr se ofrecieron a un precio de 3,70 euros por título, lo que implica un descuento del 6,5% en comparación con el cierre de la sesión del día anterior, que fue de 3,958 euros.
Con esta transacción, Manuel Lao se deshace de toda su participación en Sacyr, en la cual había entrado en el año 2020. Es importante destacar que la compañía no recibirá ingresos derivados de esta operación, ya que se realizó íntegramente con acciones existentes.
El proceso de colocación comenzó de inmediato, y Citi se reservó el derecho de finalizarlo en cualquier momento y con un breve aviso. Lao firmó un contrato de colocación con Citi bajo términos habituales en este tipo de operaciones en bloque. Cabe mencionar que la oferta no implicó colocación pública en ninguna jurisdicción, y se dirigió exclusivamente a inversores cualificados en el Espacio Económico Europeo y el Reino Unido, excluyendo mercados como Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón o Sudáfrica, de acuerdo con las restricciones legales aplicables.
De acuerdo con los registros de la CNMV, Disa Corporación Petrolífera es el principal accionista de Sacyr, con una participación aproximada del 14,6%. Le siguen José Manuel Loureda (Prilou) con un 6,7% y el Grupo Corporativo Fuertes con un 6,3%. Manuel Lao tiene una participación inferior, con Rubric Capital Management poseyendo el 4,43%.
La decisión de vender esta participación se enmarca en un proceso de rotación de activos que lleva a cabo Nortia Capital, tras “un periodo de maduración y crecimiento del valor de la compañía”, según declaró la firma en un comunicado.
Nortia Capital mantiene una cartera diversificada de inversiones, con el objetivo de crecer a medio y largo plazo. Hasta la fecha, ha realizado inversiones en energías renovables, foodtech, hoteles, infraestructuras e inmobiliario, y es uno de los inversores de referencia en Merlin Properties.
Además, en colaboración con el Fondo ICO Next Tech, Iberdrola y Seaya, Nortia ha lanzado Androímeda, un fondo tecnológico destinado a acelerar la transición energética y la sostenibilidad. Financieramente, anteriormente había creado el fondo de infraestructuras Serena.
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