Neinor Homes ha anunciado la convocatoria de una junta general extraordinaria de accionistas para el día de hoy, 20 de octubre, con el objetivo de aprobar la adquisición del 100% de Aedas Homes por un importe máximo de 1.070 millones de euros. Esta operación implica una estrategia significativa para la empresa, ya que le permitirá consolidar su posición en el mercado inmobiliario español.
MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
Los fondos Orion European Real Estate Fund, Stoneshield Southern Real Estate Holding II y Welwel Investments poseen, directa o indirectamente, participaciones del 29,5%, 25,7% y 13,5% del capital social de Neinor Homes. Por su parte, Aedas Homes está controlada en un 79% por el fondo estadounidense Castlelake, que ya ha comprometido su aceptación de la venta de sus títulos, lo que garantiza el éxito de la transacción.
El precio que pagará Neinor por cada acción de Aedas es de 21,33 euros, una vez descontados los últimos dividendos entregados por la promotora adquirida.
Tras esta transacción, Neinor sumará a su portafolio alrededor de 20.200 viviendas, de las cuales el 50% se encuentran en Madrid. En total, hay 13.809 unidades actualmente en producción, 9.049 en construcción o ya terminadas, y 3.700 están pre-vendidas, generando ingresos futuros estimados en 1.700 millones de euros. Con la adquisición, su cartera alcanzará las 43.200 viviendas.
EMISIÓN ADICIONAL DE BONOS VERDES
En la misma jornada, Neinor ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre la colocación de una emisión adicional de bonos por importe de 100 millones de euros, con un tipo de interés del 5,875% y vencimiento el 15 de febrero de 2030.
Los fondos netos provenientes de esta nueva emisión se destinarán a fines corporativos generales, incluyendo el financiamiento de la oferta pública voluntaria de adquisición de acciones (OPA) sobre Aedas Homes, cuya liquidación podría adelantarse ligeramente respecto a lo inicialmente previsto, según ha declarado la promotora.
Además, esta operación permitirá a Neinor invertir recursos adicionales en el marco de su estrategia de crecimiento y su política de remuneración al accionista. Es relevante destacar que Neinor se ha comprometido a destinar un monto equivalente al 100% de los fondos a proyectos verdes elegibles, de acuerdo con su Marco de Financiación Sostenible actualizado en 2024.
Los bonos emitidos se han colocado a un precio de 102,75% de su valor nominal y serán fungibles, a partir del cuadragésimo día siguiente a la fecha de emisión, con los bonos senior garantizados por un monto de 325 millones de euros que Neinor emitió en noviembre del año pasado.
Deutsche Bank y Société Générale han actuado como ‘lead placement agents’ en esta transacción, mientras que Banco Santander, Citibank y J.P. Morgan han sido los ‘placement agents’.
Neinor estima una oferta anual cercana a las 100.000 viviendas, un número que se sitúa muy por debajo de la formación neta de nuevos hogares, proyectada entre 150.000 y 250.000 viviendas al año. La caída de los tipos de interés durante el último año ha reducido los costos hipotecarios para los compradores, facilitando la asequibilidad, especialmente en el segmento medio-alto donde opera Neinor.
El CEO de Neinor Homes, Borja García-Egotxeaga, ha afirmado que, «tras la emisión del bono verde del año pasado», la compañía ha logrado refinanciar con éxito su estructura de deuda, lo que proporciona mayor flexibilidad financiera y una asignación de capital más eficiente. «Desde entonces, hemos cerrado una operación transformacional que refuerza nuestras perspectivas de crecimiento a corto y medio plazo y hemos devuelto 155 millones de euros a los accionistas. Mientras avanzamos en la OPA sobre Aedas, ampliamos nuestro bono existente. Seguimos viendo oportunidades muy atractivas en el sólido sector residencial español, y Neinor estará en la mejor posición para aprovecharlas», ha añadido García-Egotxeaga.
